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4年差,从2016一季度业绩预告来看,却也并未会有明显的,具体情况还要同行业区分来看,比如华菱钢铁一季度业绩预亏8亿元,股份一季度业绩预亏6.15亿元,相比于2015年一季度都同比大幅度增亏,钢铁等低迷行业回暖。
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从出口看,一季度除1月份钢材出口同比下降外,2月份和3月份 。在需求预期向好的背景下,产量、库存维持低位和出口同比增长,使国内市场资源供给量趋紧,为本轮钢价上涨提供了基础动力。
然而,尽管限产效果大打折扣,但钢价并未急速下跌,核心支撑力量在于钢材库存处于低位。但我们认为,库存偏低可能是“假象”,而“假象”终有被证伪的时候。经济进入“新常态”,钢厂资金状况难以支撑高库存,电商崛起致使钢材销售日益脱媒,贸易商的蓄水池作用被削弱,钢材库存大幅下降,而且很难回到“新常态”之前的水平。
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